In die afwaartse siklus van 2023 loop sleutelwoorde soos afleggings, snybevele en afskrywing van bankrotskap deur die bewolkte skyfiebedryf.
In 2024, wat vol verbeelding is, watter nuwe veranderinge, nuwe neigings en nuwe geleenthede sal die halfgeleierbedryf hê?
1. Die mark sal met 20% groei
Onlangs toon die jongste navorsing van International Data Corporation (IDC) dat die wêreldwye halfgeleierinkomste in 2023 op 'n jaargrondslag met 12,0% gedaal het en $526,5 miljard bereik het, maar dit is hoër as die agentskap se skatting van $519 miljard in September.Daar word verwag dat dit jaar-tot-jaar met 20,2% sal groei tot $633 miljard in 2024, teenoor die vorige voorspelling van $626 miljard.
Volgens die agentskap se voorspelling sal die sigbaarheid van halfgeleiergroei toeneem namate die langtermynvoorraadkorreksie in die twee grootste marksegmente, rekenaars en slimfone, vervaag en voorraadvlakke inmotoren nywerheid sal na verwagting terugkeer na normale vlakke in die tweede helfte van 2024, aangesien elektrifisering voortgaan om die groei van halfgeleierinhoud oor die volgende dekade aan te dryf.
Dit is opmerklik dat die marksegmente met 'n hersteltendens of groeimomentum in 2024 slimfone, persoonlike rekenaars, bedieners, motors en KI-markte is.
1.1 Slimfoon
Na byna drie jaar van afswaai het die slimfoonmark uiteindelik vanaf die derde kwartaal van 2023 momentum begin optel.
Volgens Counterpoint-navorsingsdata het die eerste verkoopsvolume (dit wil sê kleinhandelverkope) in Oktober 2023, ná 27 opeenvolgende maande van jaar-tot-jaar-afname in wêreldwye slimfoonverkope, met 5% jaar-tot-jaar toegeneem.
Canalys voorspel dat slimfoonversendings vir die volle jaar 1,13 miljard eenhede in 2023 sal bereik, en sal na verwagting met 4% tot 1,17 miljard eenhede teen 2024 groei. 2023-2027) van 2,6%.
Sanyam Chaurasia, senior ontleder by Canalys, het gesê: "Die herstel in slimfone in 2024 sal gedryf word deur ontluikende markte, waar slimfone 'n integrale deel van konnektiwiteit, vermaak en produktiwiteit bly."Chaurasia sê een uit elke drie slimfone wat in 2024 verskeep word, sal van die Asië-Stille Oseaan-streek wees, teenoor net een uit elke vyf in 2017. Aangedryf deur 'n herlewende vraag in Indië, Suidoos-Asië en Suid-Asië, sal die streek ook een van die vinnigste groeiende teen 6 persent per jaar.
Dit is die moeite werd om te noem dat die huidige slimfoonbedryfsketting hoogs volwasse is, die aandelekompetisie hewig is, en terselfdertyd trek wetenskaplike en tegnologiese innovasie, industriële opgradering, talentopleiding en ander aspekte die slimfoonbedryf uit om sy sosiale waarde.
1.2 Persoonlike rekenaars
Volgens die jongste voorspelling van TrendForce Consulting sal wêreldwye notaboekversendings 167 miljoen eenhede in 2023 bereik, 10,2% laer op 'n jaargrondslag.Namate die voorraaddruk egter verlig, sal die wêreldmark na verwagting in 2024 terugkeer na 'n gesonde vraag- en aanbodsiklus, en die algehele versendingskaal van die notaboekmark sal na verwagting 172 miljoen eenhede in 2024 bereik, 'n jaarlikse toename van 3.2% .Die belangrikste groeimomentum kom van die vervangingsvraag van die terminale besigheidsmark, en die uitbreiding van Chromebooks en e-sport skootrekenaars.
TrendForce het ook die stand van AI PC-ontwikkeling in die verslag genoem.Die agentskap glo dat as gevolg van die hoë koste van die opgradering van die sagteware en hardeware wat verband hou met AI PC, die aanvanklike ontwikkeling sal fokus op hoëvlak besigheidsgebruikers en inhoudskeppers.Die opkoms van KI PCS sal nie noodwendig addisionele rekenaaraankoopvraag stimuleer nie, waarvan die meeste natuurlik na KI PCS-toestelle sal verskuif saam met die besigheidsvervangingsproses in 2024.
Vir die verbruikerskant kan die huidige rekenaartoestel wolk AI-toepassings voorsien om aan die behoeftes van die daaglikse lewe, vermaaklikheid te voldoen, as daar geen AI-moordenaartoepassing op kort termyn is nie, 'n gevoel van opgradering van AI-ervaring na vore te bring, sal dit moeilik wees om vinnig verhoog die gewildheid van verbruiker AI PC.Maar op die lange duur, nadat die toepassingsmoontlikheid van meer gediversifiseerde KI-instrumente in die toekoms ontwikkel is, en die prysdrempel verlaag is, kan die penetrasiekoers van verbruikers-KI PCS steeds verwag word.
1.3 Bedieners en datasentrums
Volgens Trendforce skattings, AI-bedieners (insluitend GPU,FPGA, ASIC, ens.) sal meer as 1,2 miljoen eenhede in 2023 versend, met 'n jaarlikse toename van 37,7%, wat verantwoordelik is vir 9% van die algehele bedienerversendings, en sal meer as 38% groei in 2024, en KI-bedieners sal verantwoordelik wees vir meer as 12%.
Met toepassings soos kletsbotte en generatiewe kunsmatige intelligensie het groot verskaffers van wolkoplossings hul belegging in kunsmatige intelligensie verhoog, wat die vraag na KI-bedieners dryf.
Van 2023 tot 2024 word die vraag na KI-bedieners hoofsaaklik gedryf deur die aktiewe belegging van verskaffers van wolkoplossings, en na 2024 sal dit uitgebrei word na meer toepassingsvelde waar maatskappye in professionele KI-modelle en sagtewarediensontwikkeling belê, wat die groei van rand AI-bedieners toegerus met lae - en medium-orde Gpu's.Daar word verwag dat die gemiddelde jaarlikse groeikoers van rand AI-bedienerversendings meer as 20% sal wees van 2023 tot 2026.
1.4 Nuwe energievoertuie
Met die voortdurende bevordering van die nuwe vier moderniseringstendens, neem die vraag na skyfies in die motorbedryf toe.
Van basiese kragstelselbeheer tot gevorderde bestuurderbystandstelsels (ADAS), bestuurderlose tegnologie en motorvermaakstelsels, daar word grootliks op elektroniese skyfies staatgemaak.Volgens die data verskaf deur die China Association of Automobile Manufacturers, is die aantal motorskyfies wat benodig word vir tradisionele brandstofvoertuie 600-700, die aantal motorskyfies wat benodig word vir elektriese voertuie sal toeneem tot 1600 / voertuig, en die vraag na skyfies vir meer gevorderde intelligente voertuie sal na verwagting toeneem tot 3000 / voertuig.
Relevante data toon dat die wêreldwye motorskyfiemark in 2022 ongeveer 310 miljard yuan is.In die Chinese mark, waar die nuwe energieneiging die sterkste is, het China se voertuigverkope 4,58 biljoen yuan bereik, en China se motorskyfiemark het 121,9 miljard yuan bereik.China se totale motorverkope sal na verwagting in 2024 31 miljoen eenhede bereik, 3% hoër as 'n jaar vroeër, volgens die CAAM.Onder hulle was passasiersmotorverkope sowat 26,8 miljoen eenhede, 'n toename van 3,1 persent.Die verkope van nuwe energievoertuie sal ongeveer 11,5 miljoen eenhede bereik, 'n toename van 20% op 'n jaargrondslag.
Daarbenewens neem die intelligente penetrasiekoers van nuwe energievoertuie ook toe.In die produkkonsep van 2024 sal die vermoë van intelligensie 'n belangrike rigting wees wat deur die meeste nuwe produkte beklemtoon word.
Dit beteken ook dat die vraag na skyfies volgende jaar in die motormark steeds groot is.
2. Industriële tegnologie tendense
2.1AI-skyfie
KI bestaan deur 2023, en dit sal 'n belangrike sleutelwoord in 2024 bly.
Die mark vir skyfies wat gebruik word om kunsmatige intelligensie (KI) werkladings uit te voer, groei teen 'n tempo van meer as 20% per jaar.Die KI-skyfiemark sal in 2023 $53,4 miljard bereik, 'n toename van 20,9% teenoor 2022, en sal in 2024 met 25,6% groei tot $67,1 miljard.Teen 2027 sal KI-skyfie-inkomste na verwagting meer as verdubbel die 2023-markgrootte en $119,4 miljard bereik.
Gartner-ontleders wys daarop dat die toekomstige massa-ontplooiing van pasgemaakte KI-skyfies die huidige dominante chip-argitektuur (diskrete Gpu's) sal vervang om 'n verskeidenheid KI-gebaseerde werkladings te akkommodeer, veral dié wat op generatiewe KI-tegnologie gebaseer is.
2.2 2.5/3D Gevorderde Verpakkingsmark
In onlangse jare, met die evolusie van skyfievervaardigingsproses, het die herhalingsvordering van "Moore's Law" verlangsaam, wat gelei het tot 'n skerp styging in die marginale koste van skyfieprestasiegroei.Terwyl Moore se wet verlangsaam het, het die vraag na rekenaars die hoogte ingeskiet.Met die vinnige ontwikkeling van opkomende velde soos wolkrekenaarkunde, groot data, kunsmatige intelligensie en outonome bestuur, word die doeltreffendheidvereistes van rekenaarkragskyfies al hoe hoër.
Onder verskeie uitdagings en neigings het die halfgeleierbedryf 'n nuwe ontwikkelingspad begin ondersoek.Onder hulle het gevorderde verpakking 'n belangrike baan geword, wat 'n belangrike rol speel in die verbetering van skyfie-integrasie, die vermindering van skyfieafstand, die bespoediging van die elektriese verbinding tussen skyfies en die optimalisering van werkverrigting.
2.5D self is 'n dimensie wat nie in die objektiewe wêreld bestaan nie, omdat sy geïntegreerde digtheid 2D oorskry, maar dit kan nie die geïntegreerde digtheid van 3D bereik nie, daarom word dit 2.5D genoem.Op die gebied van gevorderde verpakking verwys 2.5D na die integrasie van die tussenlaag, wat tans meestal van silikonmateriale gemaak word, wat voordeel trek uit sy volwasse proses en hoëdigtheid-interkonneksie-eienskappe.
3D-verpakkingstegnologie en 2.5D verskil van die hoëdigtheid-interkonneksie deur die tussenliggende laag, 3D beteken dat geen tussenliggende laag nodig is nie, en die skyfie is direk met mekaar verbind deur TSV (deur-silikontegnologie).
International Data Corporation IDC voorspel dat die 2.5/3D-verpakkingsmark na verwagting 'n saamgestelde jaarlikse groeikoers (CAGR) van 22% van 2023 tot 2028 sal bereik, wat 'n gebied van groot kommer is in die halfgeleierverpakkingstoetsmark in die toekoms.
2.3 HBM
'n H100-skyfie, H100 naak beklee die kernposisie, daar is drie HBM-stapels aan elke kant, en die ses HBM-optelarea is gelykstaande aan die H100-naak.Hierdie ses gewone geheueskyfies is een van die "skuldiges" van die tekort aan H100-voorraad.
HBM neem deel van die geheuerol in die GPU aan.Anders as tradisionele DDR-geheue, stapel HBM in wese veelvuldige DRAM-geheue in 'n vertikale rigting, wat nie net die geheuekapasiteit verhoog nie, maar ook die geheue-kragverbruik en chip-area goed beheer, wat die spasie wat binne die pakket beset word, verminder.Daarbenewens bereik HBM hoër bandwydte op grond van tradisionele DDR-geheue deur die aantal penne aansienlik te verhoog om 'n geheuebus van 1024 bisse wyd per HBM-stapel te bereik.
KI-opleiding het hoë vereistes vir die nastrewing van data-deurvoer en data-oordragvertraging, so HBM is ook in groot aanvraag.
In 2020 het ultrabandwydte-oplossings wat deur hoëbandwydte-geheue (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) verteenwoordig word, geleidelik begin verskyn.Nadat 2023 binnegekom het, het die dolle uitbreiding van die generatiewe kunsmatige intelligensie-mark wat deur ChatGPT verteenwoordig word, die vraag na KI-bedieners vinnig laat toeneem, maar ook gelei tot 'n toename in die verkope van hoë-end produkte soos HBM3.
Omdia-navorsing toon dat die jaarlikse groeikoers van HBM-markinkomste van 2023 tot 2027 na verwagting met 52% sal styg, en sy aandeel in DRAM-markinkomste sal na verwagting van 10% in 2023 tot byna 20% in 2027 toeneem. die prys van HBM3 is sowat vyf tot ses keer dié van standaard DRAM-skyfies.
2.4 Satellietkommunikasie
Vir gewone gebruikers is hierdie funksie opsioneel, maar vir mense wat van uiterste sport hou, of in strawwe toestande soos woestyne werk, sal hierdie tegnologie baie prakties wees, en selfs “lewensreddend”.Satellietkommunikasie word die volgende slagveld wat deur selfoonvervaardigers geteiken word.
Postyd: Jan-02-2024