Skyfiepryse word verlaag, skyfies is onverkoop.In die eerste helfte van 2022, as gevolg van die trae vraag in dieverbruikerselektronikamark, het die skyfiebedryf een keer 'n prysverlagingsgety ingelui, en in die tweede helfte van die jaar het die plot homself herhaal.
Onlangs het CCTV-nuus berig dat as die kernkomponent van die elektroniese beheerstelsel,STMicroelectronicsskyfies was eens een van die mees gesogte skyfieprodukte in 2021, en die markkwotasie het eens tot sowat 3 500 yuan gestyg, maar in 2022 het dieselfde skyfie van ’n hoogtepunt tot sowat 600 yuan gedaal, ’n daling van tot 80%.
Toevallig was die prys van nog 'n skyfie verlede jaar tien keer anders as vanjaar.Chippryse is vergelykbaar met varkvleis, op en af, die hoogste prys en die vorige normale prysverskil is uiters oordrewe, daar word berig dat die media 600 yuan van STMicroelectronics-skyfies gerapporteer het, die normale prys in 2020 is slegs 'n paar tientalle yuan.
Dit lyk asof die chip-gier verby is, is die donker wolk wat verlede jaar die hele tegnologiesirkel gehul het, op die punt om te lig?Volgens Bloomberg glo die oorgrote meerderheid skyfiemaatskappye dat hierdie warm mark vir 'n lang tyd in die toekoms 'n groot keerpunt sal hê, en selfs sommige mense is pessimisties dat die halfgeleierbedryf die ergste afname in 'n dekade sal inlui.
'N Paar vreugdes, 'n paar hartseer, skyfie pryse stortvloed, bykomend tot die industrie stil, ek is bevrees dat daar ontelbare markte in die karnaval.
01Die skyfie het afgegaan, maar nie heeltemal nie?
Die stortvloed van skyfiepryse is onafskeidbaar van die wêreldwye trae elektroniese verbruik.
Uit TSMC se jongste finansiële verslag kan gesien word dat die slimfoonbesigheid, wat eens die helfte van die land ondersteun het, nie meer die grootste bron van inkomste is nie, en daar word verwag dat die proporsie van hierdie besigheid sal aanhou daal.Volgens CINNO Research was China se slimfoon SoC-terminale versendings in die eerste helfte van 2022 ongeveer 134 miljoen, ongeveer 16,9% laer op 'n jaargrondslag.
Wat die rekenaarkant betref, volgens die marknavorsingsmaatskappy Mercury Research, het die versendings van rekenaarverwerker in die tweede kwartaal van vanjaar tot die laagste vlak in byna 30 jaar gedaal, en die totale verwerkerversendings het die grootste jaar-tot-jaar-afname sedert 1984 beleef. , Suid-Korea se slimfoonverkope het in Julie met 29,2% op 'n jaargrondslag gedaal, rekenaar- en hulptoerusting-uitvoer het 21,9% gedaal, en geheueskyfieversendings het die afname gelei met 'n afname van 13,5%.
Stroomop aanvraag neem af, stroomaf bestellings hou aan om te verminder, en pryse koel natuurlik af.
Daar moet egter op gelet word dat hierdie skyfies wat pryse verlaag het, geen rol speel in die veralgemening van die hele halfgeleierbedryf nie.Het skyfies regtig in prys gedaal?Onder die nuus van die “daling” is daar steeds vervaardigers wat prysstygings teen die neiging aangekondig het, soos Intel, Qualcomm, Meiman Electronics, Broadcom, ens. beplan om die prys van sommige van hul skyfieprodukte te verhoog.
Met Intel as 'n voorbeeld, volgens Nikkei, het Intel kliënte ingelig dat dit die prys van halfgeleierprodukte in die tweede helfte van 2022 sal verhoog, en sal na verwagting die prys van 'n wye reeks produkte soos kernbedieners en rekenaar-SVE verhoog. verwerkers en perifere skyfies, en die toename wissel na gelang van die tipe skyfie, die laagste in enkelsyfers, en die maksimum toename kan 10% tot 20% bereik.
Het die prys van skyfies gestyg?Daar kan gesê word dat die prys van verbruikerselektronika-skyfies skielik gedaal het weens die afname in aanvraag, maar die vraag na MCU's in ander toepassingsvelde bly sterk, soos motor- en industriële beheer, wat gelei het tot die hoë prys van verwante skyfies.Van die begin van die abnormale selfoonversendings is die toekoms van die skyfiebedryf interessant genoeg as stadigverkoop bestempel, maar in werklikheid het die skyfietekort in sommige nywerhede nie geëindig nie.
Veral motorskyfies, 2022 China Nansha International Integrated Circuit Industry Forum data toon dat die huidige skyfieprodukte slegs aan die gemiddeld van 31% van die behoeftes van motorvervaardigers kan voldoen, het Xpeng Motors se He Xiaopeng ook gesê dat die motorindustrie-skyfietekort nie verby is nie , GAC in Junie het data gegee dat GAC 'n skyfietekort van tot 33 000 stukke in die tweede kwartaal in die gesig gestaar het.
Die nuwe energiebedryf verloop vlot, en die vraag na skyfies in die toekoms kan nie onderskat word nie.Daar word berig dat die gemiddelde motor 500 skyfies moet gebruik,nuwe energievoertuieis toegerus met meer skyfies, verlede jaar wêreldwye motorverkope van sowat 81,05 miljoen eenhede, dit wil sê, die hele motorbedryfsketting benodig 40,5 miljard skyfies.
Boonop is hoë-end skyfies steeds hoog op die markaltaar, aan die een kant het die stroomop industrieketting vir skyfies met gevorderde prosestegnologie nog nooit vervaag nie.Daar is voorheen berig dat TSMC se 3nm-skyfie massaproduksie in September sal bereik, en Apple sal die eerste kliënt wees wat TSMC se 3nm-skyfie gebruik.
Daar word berig dat Apple volgende jaar die nuwe A17-verwerker sal insluit, asook die M3-reeks verwerker, wat TSMC se 3 nanometer sal gebruik.Aan die ander kant is daar 'n tekort aan hoë-proses halfgeleier toerusting, en die uitset van 3nm en 2nm gevorderde prosesse is nie bestem om hoog te wees nie, en daar kan 'n aanbodgaping van 10% tot 20% in 2024~2025 wees.
Dit maak dit selfs minder waarskynlik dat pryse sal daal.Alle aanduidings sê vir ons dat skyfies val en die bedryf is ver van so eenvoudig soos dit lyk.
02 Is verbruikersskyfies in onguns?
Die een kant is stil, die ander kant is nie voorspoedig nie.
Verbruikerselektronika-skyfies het deur die glorierykste tydperk van die eerste twee jaar gegaan, en met die afname in elektroniese verbruik het hulle uiteindelik die altaar afgetree.Tans het baie skyfiemaatskappye besig begin om hul besigheid te verskuif, van verbruikers- na motor- en ingenieursvelde.TSMC het die motormark in die volgende paar jaar as 'n prioriteitsprojek gelys, en daar word berig dat aan die vastelandkant die motorbesigheid van binnelandse MCU-spelers soos GigaDevice Innovation, Zhongying Electronics en AMEC ook meer en meer voor die hand liggend word .
Spesifiek, GigaDevice het in Maart die kliëntmonstertoetsstadium betree met sy eerste motor-graad MCU-produk, en sal na verwagting vanjaar massaproduksie behaal;Zhongying Electronics word hoofsaaklik gebruik vir die liggaamsbeheer MCU-deel, en dit sal na verwagting in die middel van die jaar terugkeer;AMEC Semiconductor het sy vasbeslotenheid om motorskyfies te ontwikkel in sy prospektus getoon, en sy IPO beplan om 729 miljoen yuan in te samel, waarvan 283 miljoen yuan vir motor-graad-skyfienavorsing en -ontwikkelingsprojekte gebruik sal word.
Die lokaliseringskoers van huishoudelike motorrekenaar- en beheerskyfies is immers minder as 1%, die lokaliseringskoers van sensors is minder as 4%, en die lokaliseringskoers van kraghalfgeleiers, geheue en kommunikasie is 8%, 8% en 3%, onderskeidelik.Die vervaardiging van binnelandse nuwe energievoertuie is dreigend, en die hele intelligente ekologie, insluitend outonome bestuur, sal in die latere stadium 'n groot aantal halfgeleiers verbruik.
En hoe moeilik sal dit wees om aan te hou by verbruikersskyfies bly?
Daar is voorheen berig dat Samsung een keer die verkryging van alle sake-eenhede, insluitend panele, selfone en geheueskyfies, opgeskort het, en selfs baie Koreaanse geheuevervaardigers sal die inisiatief neem om pryse met meer as 5% te verlaag in ruil vir verkope.Nuvoton Technology, wat in verbruikerselektronika spesialiseer, het verlede jaar ook sy wins meer as 5,5 keer laat styg, met 'n netto wins van NT$7,27 per aandeel.Die prestasie het in April en Mei vanjaar plat geraak, met inkomste wat met 2,18% en 3,04% onderskeidelik maand-tot-maand gedaal het.
Mens kan niks verduidelik nie, maar Wind-data toon dat 126 halfgeleiermaatskappye regoor die wêreld op 9 Mei hul finansiële verslae vir die eerste kwartaal van 2022 bekend gemaak het, waarvan 16 'n jaar-tot-jaar-daling in netto wins of selfs 'n verlies.Verbruikersskyfies versnel hul val uit guns, en motors en industriële beheer het die volgende winssoekende punt in die skyfiemark geword.
Maar is dit regtig so eenvoudig soos dit lyk?
Veral vir sommige huishoudelike skyfievervaardigers is die beweging van die veld van verbruikerselektronika na die motorbedryf baie meer as die markhitte.Eerstens moet huishoudelike skyfies stroomaf wees, en die verbruikersveld is eerste, wat 27% uitmaak.Selfs as jy kyk na die wêreld, die binnelandse mark is ook die grootste halfgeleier mark, data toon dat in 2021, die Chinese vasteland mark halfgeleier verkope bereik 29,62 miljard Amerikaanse dollar, 'n jaar-tot-jaar toename van 58%, is die wêreld se grootste halfgeleiermark, verantwoordelik vir 28,9% van die wêreld se totale halfgeleierverkope.
Tweedens het die skyfiebedryf self 'n groter winsmarge in slimfone en 5G-verwante velde.TSMC-versendings maak byvoorbeeld 70% van die motor-MCU-mark uit, maar motorskyfies maak slegs 3,31% van sy 2020-inkomste uit.Teen Q1 2022 sal TSMC se slimfoon- en HPC-segmente onderskeidelik 40% en 41% van die netto inkomste uitmaak, terwyl IOT-voertuig DCE en ander slegs onderskeidelik 8%, 5%, 3% en 3% sal uitmaak.
Die vraag is minder, maar die wins is steeds daar, en die dilemma is waarskynlik die grootste kopseer in die halfgeleiermark.
03 Na die oplewing het verbruikers verlustig?
Wanneer die prys van skyfies geskud word, is die gelukkigste verbruikers, selfone, motors en selfs slimhuistoebehore het die verbruikskarnavalgebied geword wat gereeld verwag word nadat die prys van skyfies verlaag is, veral selfone.Nie lank na die skyfieprysstorting nie, was daar mense wat in die tweede helfte van vanjaar op sosiale platforms geskree het om selfone te koop.
Onmiddellik daarna is die prys van nuwe energie verlaag, die prys van elektroniese produkte is verlaag, en die prys van huishoudelike toestelle is verlaag ... Stemme soos hierdie kom en gaan.Daar is egter vir eers geen duidelike neiging of daar 'n ooreenstemmende prysverlaging op die produkketting gaan wees nie, maar eerlik gesproke sal hierdie vlaag van skyfieprysverlaging nie 'n grootskaalse prysverlaging in die verbruikersmark veroorsaak nie.
Kyk eers na die mees invloedryke selfoon veld, in die afgelope jaar, selfoon vervaardigers is voortdurend die verhoging van pryse, lae-end stilte, hoë-end swagger, die moontlikheid van prysverlaging vir 'n rukkie is baie laag.Boonop was die bruto wins van plaaslike selfoonvervaardigers nie hoog nie.By die Huawei-ontwikkelaarskonferensie het Yang Haisong, vise-president van Huawei se verbruikerssakesagteware-afdeling, gesê dat die wins van Chinese selfoonvervaardigers jammerlik laag is, en die plaaslike selfoonmarkaandeel is meer as die helfte, maar die wins is slegs sowat 10 %.
Ook, die chip is inderdaad af, maar die prys van ander komponente is nie so beleefd nie, soos sensors en skerms, hoë-end modelle word toenemend hoofstroom, selfoon vervaardigers op die voorsieningsketting vereistes is natuurlik meer en meer streng, dit word berig dat OPPO, Xiaomi eens eksklusiewe sensors vir Sony en Samsung aangepas het.
Sodoende is dit ’n seën vir verbruikers dat die prys van selfone nie styg nie.
As ons na nuwe energie kyk, was die hoofstroomskyfie wat hierdie keer die prys verlaag het, oorspronklik nie op die gebied van motorvervaardiging nie, om nie eers te praat nie, die prysstyging in die nuwe energiemotorsirkel in die eerste helfte van die jaar was nie eens nie, en die rede agter dit was nie al chip moeilikheid.Die prys van grootmaatmateriaal styg, of dit nou nikkel, staal, aluminium is insluitend positiewe en negatiewe elektrodes, die prys styg net, die koste van batterye bly hoog, en verskeie faktore kan natuurlik nie net aan die skyfie toegeskryf word nie.
Natuurlik, die motor maak sirkel is nie 'n bietjie chip opbrengs kan nie gesien word nie, aangesien hierdie jaar, LED liguitstralende skyfies en bestuurder skyfies het 'n 30% -40% prysdaling, wat ongetwyfeld 'n sekere buffer rol sal speel in die daaropvolgende koste van die motoreienaar.
Benewens slimfone is die grootste impak van verbruikersskyfies waarskynlik slim huishoudelike toestelle soos lugversorgers en yskaste, en die vraag na MCU's van die drie groot huishoudelike wit toestelle is inderdaad nie laag nie, van 570 miljoen in 2017 tot meer as 700 miljoen in 2022, waarvan lugversorging MCU's meer as 60% uitmaak.
Die skyfies wat in die slimhuisveld gebruik word, is egter basies 'n paar lae-end skyfies met agterwaartse prosesse, wat diametraal teenoor gevorderde prosesse soos 3nm en 7nm is, gewoonlik hoër as 28nm of 45nm.Jy weet, hierdie skyfies word wyd gebruik as gevolg van hul lae tegniese inhoud, en die eenheidsprys is nie hoog nie.
Vir huishoudelike toestelmaatskappye beteken lae tegnologie dat hulle selfs selfvoorsiening kan bereik.In 2017 is Gree se mikro-elektronika-afdeling gestig;In 2018 het Konka die amptelike stigting van die tegnologie-afdeling van halfgeleiers aangekondig;In 2018 het Midea sy toetrede tot chipvervaardiging aangekondig en Meiren Semiconductor Co., Ltd. gestig, en in Januarie 2021 is Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd. gestig, met 'n huidige jaarlikse massaproduksieskaal van ongeveer 10 miljoen MCU-skyfies.
Volgens onvolledige statistieke het baie tradisionele huishoudelike toestelmaatskappye soos TCL, Konka, Skyworth en Haier die halfgeleierveld uitgelê, met ander woorde, hierdie veld word glad nie deur skyfies beperk nie.
Af, of nie af nie?Hierdie skyfieprysverlaging is meer soos 'n vals skoot, stroomop vervaardigers is tydelik ongelukkig, wat nog te sê van verbruikers.
Postyd: 29 Desember 2022